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中信证券“拖后腿”中信股份金融板块净利润下滑3%

发稿时间:2017-08-31 09:08:00来源:经济观察网中国青年网

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经济观察网 记者 郑一真 在中信集团借壳中信泰富整体上市三年之际,中信股份(00267.HK)亮出了2017年上半年成绩单。

8月29日发布的半年报显示,中信股份上半年实现净利润323亿港元,较去年同比增长60%,主要得益于房地产业务盈利增长和国安足球俱乐部增资引入战略投资者获得的收益。相比之下,对中信股份净利润贡献2/3的金融板块,上半年却同比下滑3%,而拖累金融板块盈利的主要是中信证券。

中信证券“拖后腿”

中信股份金融板块旗下包括中信银行、信诚人寿、中信信托、中信证券四家子公司。财报显示,金融板块上半年实现净利润港币213亿元,同比下降3%。中信银行的净利润较2016年同期略有上升。信诚人寿盈利表现不俗,主要因保费收入获得大幅上升。中信信托表现仍优于同业。中信证券净利润同比下降,主要因为中国证券市场交易量下滑。

除了金融板块近利润同比下降之外,中信股份的工程承包板块上半年净利润港币3.1亿元,较去年同期下降71%,主要由于中信建设的安哥拉KK二期、英国皇家阿尔伯特码头、哈萨克公路改造等海外新项目开工均晚于预期,利润贡献尚未充分显现。截止到2017年6月底,中信建设已签订的工程承包合同总额达人民币2,005亿元。

不过,中信股份在资源能源板块、制造板块、房地产板块等有不错的表现。中信资源的资源能源板块各业务中,上半年盈利较去年同期大幅上升81%。其中,原油业务得益于销售价格上涨及持续降本增效而表现良好。另外,中信资源持股34%的中信大锰在期内扭亏为盈,也为中信资源带来权益利润贡献。中信金属上半年净利润也同比大幅上涨,主要由于其持股15%的秘鲁Las Bambas铜矿自去年七月起正式开始商业运营。中澳铁矿项目自二零一六年七月进入商业运营后,相关的成本开始计入损益表,因此亏损同比增加,导致整体板块上半年录得亏损约港币2.8亿元。

制造板块得益于特钢业务出色的表现,上半年实现净利润港币18亿元,同比增长9%。

房地产板块在录得净利润57亿港元。期内,上海陆家嘴滨江金融城项目的两栋办公楼建成并分别交付给中国工商银行及中国人寿。另外,中信持有的中国海外10%的权益也为公司带来利润。

中报显示,其他业务方面继续为中信股份作出盈利贡献。今年7月,中信正式完成对麦当劳中国内地和香港业务的投资。7月份公司还通过中信农业基金向陶氏益农提出收购其在巴西的玉米种子业务。

业内领先但净利下滑

中信证券公布的半年报显示,其上半年利润52.42亿元人民币,同比下滑6%。分业务来看,证券经纪业务营业收入51.83亿元,同比下滑13.17%,资管业务营业收入33.10亿元,同比下滑7.60%,证券投资业务31.47亿元,同比增长27.33%,证券承销业务收入18.44亿元,同比下滑37.80%。除了资管和投资业务之外,其他业务的营业利润同比均呈现下滑趋势。

值得一提的是,中信证券经纪业务利润20.88亿元,利润率只有40.28%,不敌华泰证券(61.45%)、广发证券(63.43%)、东方证券(59.87%)、国信证券(51.17%)等券商。

华安证券在研报中认为,中信证券收入结构更加均衡。传统经纪、自营、资管、投行业务营收占比分别为 27.73%、17.70%、9.86%,分别下降 5.14、2.02、6.46个百分点。自营业务实现收入31.47亿元,占比16.8%。国际业务稳步提升,受益于香港市场交投的活跃,上半年中信里昂证券的月均交投量较2016年上升13%,市场份额随之上升。

综合已经发布中报业绩的几家大型券商来看,中信证券上半年的表现中规中矩,在投行、资管、经纪几大业务上仍保持行业领先地位。招商证券、广发证券、华泰证券上半年业绩同比分别增长13.96%、6.99%和3.77%,国泰君安和申万宏源同比下滑17.74%、2.97%。相比广发证券和华泰证券,中信证券传统经纪业务占比最低。

在前十大股东的名单中,中信股份持股16.5%。另外,中国证券金融股份有限公司大笔增持中信证券股份至4.97%,持股6亿股。中央汇金以及博时基金、易方达基金、大成基金、嘉实基金等也跻身前十大股东的行列。

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